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20cm长阳涨停!光伏股集体活跃,新能源赛道人气渐热,这些方向景气度较佳

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2024-03-04 【 字体:

财联社讯(编辑梓隆),今日(5月25日),光伏概念板块大幅拉升,个股也集体活跃,截至14时20分左右,鸿日达获20cm涨停,帝科股份、仕净科技、迪森股份、高测股份、东威科技、钧达股份等股涨幅居前。

消息面,近日,国家能源局发布数据显示,今年1-4月,全国风电光伏新增装机6251万千瓦,占全国新增装机的74%,同比增长11.5个百分点。其中,风电新增1420万千瓦、光伏发电新增4831万千瓦,分别占全国新增装机的16.8%和57.2%。此外,SNEC第十六届(2023)国际太阳能光伏与智慧能源大会近日在上海召开,多家企业发布光伏相关系列新产品和新技术。

华创证券近日研报指出,当前产业链价格已现松动,预计终端组件价格将快速回落,刺激需求进一步放量。国内光伏装机增速持续超预期,上修全年新增光伏装机规模预期,预计2023年国内新增光伏装机有望达140-150GW,同比增长约60%-70%。随着硅料供应瓶颈解除,2023年产业链价格或将进入下行通道,有望进一步刺激光伏装机需求,光伏行业预计将延续高景气。

此外,多只光伏概念股近日也获北向资金重点加仓。截至5月24日,以近3日数据统计,累计共有14只个股增持规模超1000万元,其中,阳光电源、大全能源双双获北向资金加仓超2亿元,晶盛机电、通威股份、晶科能源等股也获增持居前。若以增持市值增幅统计,大全能源、中来股份、高测股份、上能电气、金博股份等股获北向资金重点关注。

近期,新能源赛道人气回暖,尤其是以TOPCON电池为代表的光伏电池、风电、汽车热管理等细分赛道表现较为活跃。目前,新能源行业整体估值处于历史较低水平,截至5月24日数据,电力设备板块市盈率(TTM)达22.1倍,其中,风电设备、电池、电网设备、光伏设备板块市盈率分别达30.8倍、26.6倍、18.3倍、17.4倍。

国联证券近日研报指出,本轮新能源回调起始于2022年下半年,迄今已有8个月有余。主导因素是行业阶段性供大于求,企业盈利高增长回落,叠加市场估值中枢下行、行业热点切换。但长期供需缺口仍然存在,未来新能源增长还有较大空间,短期关注供给偏紧环境,长期左侧布局静待拐点。

对于具体可关注的方向上,国联证券指出,新能源行业整体估值处于近五年分位数低位,光伏、锂电估值下降幅度较大。1)从光伏子行业来看,辅材、一体化等企业估值水平较低,石英制品估值处于近五年最高水平。2)从风电子行业来看,叶片、定转子等环节处于估值偏低,风塔、法兰等环节估值偏高。3)从锂电子行业来看,锂电各环节估值普遍较低,电池材料估值处于相对低位。

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